财富管理师的客户需要有哪些？

在产品端财富管理师要扮演“产品律师”的角色，对于资金的募集、投资、管理、退出四个方面的风险以客观、公正的态度揭示给客户，满足客户的需求。什么是财富管理师？财富管理的内容有哪些？国际认证管理师的发展起源？

什么是财富管理师？

财富管理师是为客户提供全方位的财富管理咨询建议的专业人士，根据客户的财产规模、财富目标、风险承受能力制定一套全方位财富管理方案，并根据金融市场的变化适时作出调整。

财富管理的内容

财富管理包括人生理财规划、投资咨询、资产保值增值﹑遗产分配与财富传承等方面，财富管理师是为客户提供全方位的财富管理咨询建议的专业人士，根据客户的财产规模、财富目标、风险承受能力制定一套全方位财富管理方案，并根据金融市场的变化适时作出调整。

国际认证管理师的发展起源

2016年，ISOFP协会将CWMA认证引入中国，由国际金融专业人士协会财富管理中国分会负责运营。国际金融专业人士协会财富管理中国分会成立初衷是为我国快速增长的财富管理市场提供专业理论支持和实务研究，培养出适合中国市场发展的专业财富管理师，推动中国金融服务业的专业化进程。